重庆今年IPO最大单!金科服务香港上市!

发布时间： 2020-11-18 10:00:19

来源：房掌柜

继三峰环境、顺博合金、百亚股份之后，今年重庆第4只新股来了。11月5日，金科智慧服务(09666.HK)在港交所披露了招股书，拟全球发售1.33亿股，预计最多将募集资金约63.26亿港元，股票预计于11月17日正式挂牌交易。据悉，金科智慧服务募资额将为今年重庆IPO最大一单，也将是历史上重庆IPO募资额第三。

招股书显示，金科智慧服务拟全球发售1.33亿股，其中1196.2万股在香港公开发售，1.21亿股为国际配售。每股发售价在41.8港元至47.6港元之间，预计最多将募集资金约63.26亿港元。经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，金科智慧服务将从全球发售中收取的所得款项净额约为57.381亿港元。股票预计于2020年11月17日正式挂牌交易，每手交易为100股。

公司拟使用集资所得款项净额其中约60%将用于寻求选择性战略投资及收购机会，并进一步发展战略合作伙伴关系以扩大业务规模和地理覆盖范围深度及广度;约10%将用于升级公司的数字化及智能管理系统;约20%将用于进一步发展增值服务;约10%将用作一般业务运营及营运资金。

金科智慧服务已与泰康人寿等10家基石投资者订立基石投资协议，基石投资者一致同意认购相当于约26.737亿港元可予购买的港元投资金额的有关数目发售股份。

而整个基石投资者阵容豪华，除了作为险资代表的泰康人寿外，金科智慧服务还引入高瓴资本、雪湖资本、中金启融基金和中国东方旗下的China Orient Multi-Strategy Master Fund，以及UBSAM、MWAL等多家海外投资机构。

在全球发售之后，A股上市公司金科股份(000656)将持有金科智慧服务总股本的约53.97%，实际控制人仍为黄红云。

天眼查数据显示，金科智慧服务成立于2000年7月18日，曾用名重庆市金科物业服务有限公司、重庆金科物业管理有限公司等，法定代表人夏绍飞，现注册资本50000万元。

责任编辑： wuxiaodi

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